久期財(cái)經(jīng)訊,滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,簡(jiǎn)稱(chēng)“滁州經(jīng)開(kāi)”,中誠(chéng)信亞太:BBBg- 穩(wěn)定)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(PRICED)
條款如下:
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人:滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司
發(fā)行人評(píng)級(jí):中誠(chéng)信亞太:BBBg- 穩(wěn)定
SBLC提供人:中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China,簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則:Reg S
發(fā)行類(lèi)型:固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模:6.6億人民幣
期限:3年期
初始指導(dǎo)價(jià):3.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià):3.45%
息票率:3.45%
收益率:3.45%
發(fā)行價(jià)格:100
交割日:2023年4月28日
到期日:2026年4月28日
控制權(quán)變更回售:100%
資金用途:用于項(xiàng)目建設(shè)和營(yíng)運(yùn)資金提供補(bǔ)充
其他條款:澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中達(dá)證券、國(guó)金證券(香港)、工銀國(guó)際、工銀亞洲
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光銀國(guó)際、工銀澳門(mén)、民生銀行香港分行、天風(fēng)國(guó)際、淞港國(guó)際證券、興證國(guó)際、招商永隆銀行和圓通環(huán)球證券
清算機(jī)構(gòu):中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞:
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