銀行不良率“北高南低”繼續(xù) 中小銀行資產(chǎn)質量承壓

多地監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，當?shù)刂行°y行的不良率顯著高于行業(yè)平均水平，基本處于3%以上。

東北、環(huán)渤海、西部地區(qū)不良率持續(xù)上升，廣東、河南等中、東部則持續(xù)快速下降。2018年上半年，銀行業(yè)不良貸款、不良率“北高南低”的局面繼續(xù)。

截至9月18日，廣東、山東、吉林等十余省市的監(jiān)管部門披露了當?shù)厣习肽甑你y行業(yè)數(shù)據(jù)。監(jiān)管公開信息顯示，截至6月底，吉林、廣西的不良率分別突破4.1%、3.7%，在已披露數(shù)據(jù)的省份中處于高位，而經(jīng)濟大省山東的不良率也已逼近3%。

但與此同時，廣東、河南兩省的不良率出現(xiàn)大幅下降。與上年底相比，河南省銀行業(yè)上半年的不良貸款規(guī)模下降了60%以上。

值得注意的是，隨著上半年銀行業(yè)資產(chǎn)質量壓力重現(xiàn)，部分地區(qū)的不良貸款經(jīng)過一段時間的好轉之后，不良率出現(xiàn)反彈，而個別不良率較低的地區(qū)，則出現(xiàn)了小幅上升。如廣西地區(qū)上半年的不良貸款余額、不良率均比去年底上升約135%、117%。而在2016年至2017年，當?shù)劂y行業(yè)資產(chǎn)質量曾顯著好轉。

相對于大中型銀行，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的資產(chǎn)質量面臨著更大的壓力，不良率也處于較高水平。多地監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，當?shù)刂行°y行的不良率顯著高于行業(yè)平均水平，基本處于3%以上。

不良率“北高南低”

根據(jù)各地監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，2018年上半年，東北、環(huán)渤海、西部地區(qū)銀行不良率仍在上升，而珠三角、長三角等地則在下降。

在已披露監(jiān)管數(shù)據(jù)的地區(qū)中，吉林銀行業(yè)目前不良率最高。吉林銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，當?shù)劂y行業(yè)不良貸款余額達到777億元，不良率達到4.12%，不良貸款余額比3月底增加了44億元，不良率則上升0.17個百分點。

這種情況并非吉林特有的。根據(jù)監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至6月底，全國銀行業(yè)不良貸款余額約為1.96萬億元，比上年底的1.71萬億元增加近2500億元，環(huán)比則增加約1830億元;不良率為1.86%，比上年底上升0.12個百分點。

廣西的銀行業(yè)不良率也處于較高水平。截至6月底，當?shù)劂y行不良貸款余額930.53億元，比一季度末猛增496.49億元;不良率達3.71%，比一季末的1.79%大幅上升了1.92個百分點，增幅高達114%左右。

同上年底相比，廣西地區(qū)則增幅更高。根據(jù)監(jiān)管統(tǒng)計，2017年年底，廣西地區(qū)銀行不良貸款余額為396.37億元，不良率為1.71%。據(jù)此計算，2018年上半年，廣西銀行業(yè)不良貸款新增規(guī)模達到534.16億元，不良率則上升了2個百分點，增幅分別達到135%、117%左右。

除了吉林、廣西，山東銀行業(yè)的不良率也已接近3%。根據(jù)監(jiān)管披露，截至2018年6月底，山東銀行業(yè)不良貸款余額2226.9億元，比年初增加413.7億元，增幅約為25%，不良率為2.96%，比年初上升0.4個百分點。

此外，江西、廈門等地的不良率雖然相對較低，但在上升之中。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，江西、廈門兩地的銀行業(yè)不良率分別為2.23%、1.89%，分別比年初上升0.2個、0.42個百分點。

不過，不同地區(qū)銀行的不良貸款已經(jīng)出現(xiàn)分化，東北、西部、環(huán)渤海的不良率持續(xù)上升，長三角、珠三角等地的不良率開始下降，這種情況在部分銀行的半年報中已有所體現(xiàn)。

根據(jù)工行披露，截至6月底，該行不良率最高的是東北地區(qū)，不良率為2.88%，其次是環(huán)渤海，為2.03%，再次是西部地區(qū)，為1.61%，分別比上年底上升了0.21個、0.03個、0.07個百分點，珠三角、長三角則分別下降了0.13個、0.22個百分點。

建行半年報也顯示，2018年6月底，該行不良率最高的是東北地區(qū)，為3.23%，其次是環(huán)渤海、西部地區(qū)，分別為1.88%、1.55%，而珠三角、長三角則分別為1.26%、1.24%，比上年底分別下降了0.17個、0.13個百分點。

這在各地監(jiān)管的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中也有體現(xiàn)。除了山東和尚未披露數(shù)據(jù)的浙江，經(jīng)濟總量前五的大省中，廣東、江蘇、河南上半年的不良率均在持續(xù)下降。廣東銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該省(不含深圳)銀行業(yè)不良貸款率為1.57%，比年初下降0.12個百分點，同比則下降0.22個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，河南全省銀行業(yè)不良貸款余額為393.93億元，不良率為1.68%。而在上年底，當?shù)夭涣假J款余額還高達978.81億元，不良率為2.3%。由此可見，該省上半年消化的不良貸款高達585億元，降幅達到60%，不良率也大幅下降了0.62個百分點。此外，貴州省同期的不良率也比年初下降了0.2個百分點。

部分地區(qū)不良反彈

與整個銀行業(yè)上半年的走勢一致，部分地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質量經(jīng)過一段時間好轉之后，不良率出現(xiàn)反彈，而個別不良率較低的地區(qū)，則出現(xiàn)了小幅上升。

根據(jù)監(jiān)管最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年6月底，江蘇銀行業(yè)的不良貸款余額為1450.85億元，不良率為1.29%，分別比去年底小幅增長150億元、上升0.04個百分點。而在2017年年底，上述數(shù)據(jù)分別為1299.06億元和1.25%。但相對整個銀行業(yè)，江蘇地區(qū)銀行的不良率仍然維持在較低水平。

除了江蘇，吉林、廣西兩地也存在類似情況。數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，吉林省銀行業(yè)不良率就已突破4%的水平，但2018年一季度短暫降至4%以下。根據(jù)監(jiān)管披露，2017年3月底，當?shù)劂y行不良率為4.09%，6月底、9月底的數(shù)據(jù)分別為4.3%、4.35%，12月底為4.31%。而到了2018年3月底，吉林銀行業(yè)不良率下降為3.95%，但二季度又重新開始上升。

但相較于江蘇、吉林，廣西的情況更具代表性。此前的2016年到2017年間，廣西銀行業(yè)資產(chǎn)質量出現(xiàn)過明顯的好轉跡象。數(shù)據(jù)顯示，2016年3月底，當?shù)劂y行業(yè)不良貸款余額428.93億元，不良率為2.26%，此后便逐季下降，2016年6月底、9月底的不良率分別為2.14%、2%，不良貸款余額分別為414.96億元、400.84億元，到了2016年年底，廣西銀行業(yè)的不良貸款余額、不良率則已經(jīng)分別下降為395.24億元、1.91%。

這種好轉的勢頭一直延續(xù)到2017年三季度。截至當年9月底，廣西銀行業(yè)不良貸款余額379.78億元，比上年3月底減少了近50億元，不良率則降至1.68%，也比上年3月底下降了0.58個百分點。但從2017年四季度開始，當?shù)夭涣假J款余額、不良率重新回到上升通道。

另外，江西銀監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)亦顯示，2014年年底，當?shù)劂y行不良率約為1.9%，2015年年底則比上年同期上升了0.57個百分點。此后，當?shù)乇O(jiān)管未再披露相關數(shù)據(jù)。而最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，江西銀行業(yè)不良率為2.23%，比年初上升0.2個百分點。據(jù)此測算，江西銀行業(yè)的不良率在2016年、2017年間曾經(jīng)出現(xiàn)過顯著下降，如今則開始小幅上升。

中小銀行資產(chǎn)質量承壓

相對于大中型銀行，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的資產(chǎn)質量面臨著更大的壓力，不良率也處于較高水平。

江蘇銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，該省大型銀行、股份制銀行、城商行不良率分別為1.01%、1.05%、1.17%，不良貸款余額為128.51億元、96.26億元、112.67億元，法人銀行業(yè)機構不良貸款余額為622.68億元，不良率為2.19%，而農(nóng)村中小金融機構不良率則達3.09%，不良貸款余額達到448.49億元。

山東也存在類似情況。根據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)，截至6月末，山東銀監(jiān)局轄區(qū)(不含青島)中小法人金融機構不良貸款余額782.8億元，比年初增加191.6億元，不良貸款率達到4.33%，比年初上升0.79個百分點。而在上年同期，當?shù)刂行》ㄈ私鹑跈C構不良率為2.74%。

此外，吉林中小法人銀行的不良率上升較快。數(shù)據(jù)顯示，2018年6月底，包括城商行、農(nóng)商行、民營銀行在內(nèi)，當?shù)刂行°y行的不良率為3.04%，低于吉林全省銀行不良率1.08個百分點，但比3月底的中小銀行不良率2.01%上升了1.03個百分點。

關鍵詞： 不良率 資產(chǎn) 質量