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渤海銀行ipo上市消息!渤海銀行通過港交所上市聆訊

時間:2020-06-28 15:56:58    來源:21世紀經(jīng)濟報道    

導讀:A股正在排隊IPO的銀行已達19家,大多為中小銀行。渤海銀行此次通過港交所聆訊,極可能將成為今年銀行IPO的“破冰者”。

在港交所遞交上市申請4個月后,渤海銀行股份有限公司(以下簡稱“渤海銀行”)的上市進展再進一步。

根據(jù)6月23日港交所披露的信息,渤海銀行已通過港交所聆訊,預計將于近期正式在港交所上市,成為第10家上市的全國性股份制銀行。

根據(jù)發(fā)行安排,建銀國際、海通國際、農(nóng)銀國際、中信證券擔任該行聯(lián)席保薦人。

或迎今年首家銀行IPO

證監(jiān)會官網(wǎng)披露信息顯示,渤海銀行今年2月14日提交的《關(guān)于渤海銀行股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料獲得證監(jiān)會接收。2月26日,渤海銀行在港交所提交上市申請資料。

港股IPO上市的流程一般為:遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結(jié)果和掛牌上市六個環(huán)節(jié)。在聆訊環(huán)節(jié),港交所將對申請上市的公司進行全面的審閱核查,確定申請公司滿足IPO的要求。通過港交所聆訊,基本能確定銀行已具備上市的資格。

2019年對于銀行IPO來說,無疑是一個豐收年,A+H股合計上市了10家,但今年半年過去,無論是港股還是A股市場,仍未有銀行實現(xiàn)上市。

截至目前,A股正在排隊IPO的銀行已達19家,大多為中小銀行。渤海銀行此次通過港交所聆訊,極可能將成為今年銀行IPO的“破冰者”。

目前,在我國現(xiàn)有的12家全國性股份制商業(yè)銀行中,僅有3家仍未登陸資本市場。除渤海銀行外,其余兩家分別為廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

在已上市的9家股份行中,有5家均已實現(xiàn)“A+H”上市,分別為光大銀行、招商銀行、浙商銀行、民生銀行、中信銀行。從目前的公開信息來看,渤海銀行這次僅申報了港交所上市。

渤海銀行真正邁向資本市場后,我國的全國性股份制商業(yè)銀行將僅剩2家未上市:廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

剛剛面臨違規(guī)罰單

根據(jù)渤海銀行官網(wǎng)資料,渤海銀行是1996年至今國務院批準新設(shè)立的唯一一家全國性股份制商業(yè)銀行,是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的中資商業(yè)銀行,是第一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行。

渤海銀行由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發(fā)投資公司、寶鋼集團有限公司、天津信托和天津商匯投資(控股)有限公司等7家股東發(fā)起成立于2005年12月,2006年2月正式對外營業(yè)。

2018年12月7日,銀保監(jiān)會曾發(fā)布行政處罰信息,指出渤海銀行存在5項違法違規(guī)行為:分別為內(nèi)控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則;理財及自營投資資金違規(guī)用于繳交土地款;理財業(yè)務風險隔離不到位;為非保本理財產(chǎn)品提供保本承諾;同業(yè)投資他行非保本理財產(chǎn)品審查不到位,對渤海銀行罰款高達2530萬元。

2019年,渤海銀行西安分行、上海分行、德陽支行、鄭州分行皆因違法違規(guī)行為被當?shù)劂y保監(jiān)局進行行政處罰,總計罰單金額超千萬元。

就在前兩天,渤海銀行再次面臨罰單。6月24日,北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表顯示,渤海銀行北京分行因存在同業(yè)投資業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為,被罰款人民幣50萬元。

一季度收入增27.7%

近三年,渤海銀行盈利狀況良好,盈利能力也逐步增強。招股書顯示,渤海銀行在2017年、2018年、2019年的營業(yè)收入分別為252.5億元、232.1億元、283.78億元;同期,凈利潤分別為67.54億元、70.8億元、81.92億元。去年營業(yè)收入同比增長22.26%,凈利潤同比增速達15.7%。

資產(chǎn)規(guī)模方面,增長較為平穩(wěn)。渤海銀行2019年年報顯示,截至2019年末,渤海銀行資產(chǎn)總額1.11萬億,較上年末增長7.6%。

資本充足情況方面,年報顯示,渤海銀行2019年資本充足率為13.07%,核心一級資本充足率達8.06%,一級資本充足率為10.63%,一級資本充足率較2018年有所提升。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,年報顯示,渤海銀行2019年末不良貸款125.91億元;不良貸款率為1.78%,較2018年下降0.06個百分點。

今年首家銀行IPO要來 渤海銀行通過港交所上市聆訊

渤海銀行最新披露的信息顯示,2020年第一季度,渤海銀行的營業(yè)收入為81.98億元,同比2019年同期的64.2億元增長27.7%。渤海銀行稱,主要由于凈利息收入于同期由49.83億元增加38.7%至69.12億元。

渤海銀行貸款集中度比較高,前10大借款人授信額度615.34億元,占資本凈額的60.5%。貸款第一大戶占比達9.6%。其中第五大貸款人出現(xiàn)不良。

截至2019年末,主要由于近年來市場競爭加劇及中國經(jīng)濟增長放緩令集團E的商品(包括礦產(chǎn)、鋼鐵、化工產(chǎn)品)銷售交易量減少,導致其經(jīng)營狀況出現(xiàn)變動,因此,向該借款人發(fā)放的貸款中人民幣54.151億元、5億元分別被列為關(guān)注類及次級類。

目前,A股正在排隊的銀行共17家,包括10家申報上交所主板上市的銀行、7家申報深交所中小板上市的銀行,主要是城商行、農(nóng)商行。

關(guān)鍵詞: 渤海銀行ipo上市

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