瑞幸咖啡營收造假敗露后,股價(jià)大幅跳水三個(gè)交易日市值蒸發(fā)55.33億美元。4月6日收盤,瑞幸咖啡收跌18.4%,報(bào)4.39美元,當(dāng)前市值為10.97億美元。
4月2日,瑞幸咖啡向美國證券交易委員會(huì)提交的自查報(bào)告稱,2019年第二季度到第四季虛增了22億元營收。消息一出瑞幸咖啡股價(jià)閃崩,4月3日、4月4日、4月6日三個(gè)交易日,瑞幸咖啡從26.6美元跌到4.39美元,市值也從66.3億美元縮水到10.97億美元,瞬間蒸發(fā)50多億美元。
高盛表示,瑞幸咖啡延續(xù)前兩個(gè)交易日跌勢,因瑞幸咖啡股東的股票質(zhì)押貸款發(fā)生違約,貸款人開始對抵押品采取強(qiáng)制執(zhí)行程序,涉及約7640萬份ADS。
瑞幸咖啡爆雷,主要還是營收造假,那除去“注水”部分的收入,真實(shí)的營收情況怎么?瑞幸咖啡近兩年的財(cái)報(bào)顯示,2018年瑞幸咖啡的營收為8.4億元,2019年一季度營收4.7億,二季度9.09億,三季度15.4億,四季度財(cái)報(bào)未發(fā),三季度發(fā)的“業(yè)績展望”預(yù)計(jì)為21-22億元。這樣算下來,2019年全年?duì)I收50.19到51.19億元,扣除注水部分的22億元,2019年真實(shí)營收為28.19到29.19億元之間。
也就是說,瑞幸咖啡2019年和2018年相比,營收增長接近3倍。與此同時(shí),門店數(shù)量2019年和2018年相比,從2000家左右到4500家,增加了1倍多。門店增長超過1倍,營收增長接近3倍,已經(jīng)是非常漂亮的數(shù)據(jù)。為了將3的增長變成5倍的增長,瑞幸居然冒著“殺頭”的風(fēng)險(xiǎn)去財(cái)務(wù)造假,確實(shí)令人不解。
一位熟悉美國資本市場的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,瑞幸咖啡已經(jīng)跑得很快,虛增營收發(fā)生在上市之后,也許是資本市場給了瑞幸咖啡太大壓力。這種壓力層層加碼,傳遞到了運(yùn)營層,只有用虛增營收才能達(dá)到。“這個(gè)教訓(xùn)實(shí)在太深刻了,值得所有中概股公司警醒,瑞幸咖啡遭遇信譽(yù)危機(jī),極度得不償失。”
通過公開途徑也可以看到,各種唱多的聲音一直圍繞著瑞幸咖啡。2019年年中, 摩根士丹利曾發(fā)布報(bào)造稱,在“門店擴(kuò)張、強(qiáng)勁的客戶增長”和“購買頻率增加”的推動(dòng)下,瑞幸2018年至2021年的銷售額將增長30倍。
反思已經(jīng)在瑞幸咖啡內(nèi)部蔓延。4月5日上午,瑞幸咖啡董事長陸正耀在微信朋友圈發(fā)文表示:“過去兩年公司跑的太快,引發(fā)很多問題,現(xiàn)在狠狠的摔了一跤,我作為董事長難辭其咎!借朋友圈向所有人誠摯道歉。我接受一切質(zhì)疑和批評(píng),并會(huì)盡全力挽回?fù)p失。”
4月5日下午,瑞幸咖啡發(fā)表道歉公告稱,公司將深刻反思懺悔,強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)。涉事高管及員工,現(xiàn)已被停職調(diào)查。瑞幸咖啡董事會(huì)已委托由獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)及其委任的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu),進(jìn)行全面徹底調(diào)查,對于任何涉事人員,公司將保留采取法律手段的權(quán)利。(鄭常泰)
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