繼中國通號之后,科創(chuàng)板再迎一家營收超百億元的大型企業(yè)。被譽為“非洲手機之王”的傳音控股,今日正式啟動招股并展開網(wǎng)下路演。
昨日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,傳音控股審核狀態(tài)變更為注冊生效,公司同時發(fā)布了科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。
2019年上半年,傳音控股實現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元,是注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中第二家全年營收超百億元的企業(yè)。
上半年營收超百億元
傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營,主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機,銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。
根據(jù)招股說明書(注冊稿),2018年傳音手機出貨量1.24億部。根據(jù)IDC統(tǒng)計,其在全球市場占有率達7.04%,在全球手機品牌廠商中排名第四;在非洲市場占有率高達48.71%,排名第一;在印度市場占有率達6.72%,排名第四。由此,傳音控股被業(yè)界譽為“非洲手機之王”。
2016年至2018年,傳音控股手機出貨量從7557萬部增至1.24億部,年均復合增長率為28.24%;銷售金額由116.37億元增至226.46 億元,年均復合增長率為39.5%。
2019年上半年,傳音控股手機出貨量為5471萬臺,實現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為8.18億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6.90億元。在注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中,上半年營收超百億元的企業(yè)僅有中國通號。
除了盈利能力,傳音控股的科創(chuàng)成色究竟幾何,也是市場關(guān)注的焦點和監(jiān)管問詢的重點。多家機構(gòu)人士對記者表示,無論是搭載了黑人膚色攝像技術(shù)、夜間拍照捕捉技術(shù)和暗處人臉識別解鎖功能等個性化技術(shù)的手機硬件產(chǎn)品,還是基于自主研發(fā)的操作系統(tǒng)及龐大數(shù)據(jù)資源所開發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,傳音控股都具備了較強的科創(chuàng)屬性。
基于在非洲及印度市場領(lǐng)先的市場占有率,傳音控股自主研發(fā)了智能終端操作系統(tǒng)(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(以下統(tǒng)稱“傳音OS”)。截至2018年12月31日,傳音控股月均有超過8000萬臺智能手機連入互聯(lián)網(wǎng),傳音OS已成為非洲等全球主要新興市場的主流操作系統(tǒng)之一。
圍繞OS操作系統(tǒng),傳音控股開發(fā)了應(yīng)用商店、游戲平臺、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類軟件,開展了應(yīng)用軟件預裝、分發(fā)和廣告投放等移動互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。此外,傳音控股與網(wǎng)易等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在音樂、游戲、短視頻、內(nèi)容聚合及其他應(yīng)用領(lǐng)域進行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至目前,已合作開發(fā)5款月活躍用戶超過1000萬的應(yīng)用程序。
分析人士認為,智能移動通信終端產(chǎn)品及其搭載的操作系統(tǒng)為手機品牌廠商積累了大量的用戶資源,并憑借用戶使用場景豐富、替換成本高和品牌信任度高等優(yōu)勢,成為重要的移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口,具備高效的商業(yè)化變現(xiàn)能力。
兩大戰(zhàn)略配售對象加持
傳音控股此次擬在科創(chuàng)板公開發(fā)行不低于8000萬股,占發(fā)行后公司總股本的10.00%,全部為公開發(fā)行新股,融資規(guī)模達30.11億元,融資規(guī)模在已注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中僅次于中國通號,位列第二位。募集資金將投向手機制造基地、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺、手機研發(fā)中心、市場終端信息化等項目的建設(shè)并補充流動資金。
初步詢價公告顯示,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(下稱“中證投資”),以及傳音控股部分高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃(下稱“傳音員工資管計劃”)。
其中,中證投資承諾跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的2%至5%,具體比例根據(jù)本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定,若發(fā)行規(guī)模達50億元以上,跟投比例為2%,但不超過10億元;傳音員工資管計劃跟投金額不超過5777萬元。
據(jù)公告,公司的股票簡稱為“傳音控股”,股票代碼為“688036”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787036”。初步詢價期間為9月16日(T-3日)的9:30-15:00。
根據(jù)發(fā)行上市安排,傳音控股將于9月10日(T-6日)至12日(T-4日)期間,在深圳、上海、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進行網(wǎng)下推介。9月17日確定發(fā)行價格。9月19日(T日)網(wǎng)上申購配號。9月25日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說明書》。記者 時娜
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