全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示,一季度廚房電器市場規(guī)模為261億元,同比下滑1.5%,降幅較上季度明顯收窄。隨著經(jīng)濟和消費市場的全面恢復,廚電消費需求逐步釋放,廚電市場有望逐季放量增長。
(資料圖片)
與此同時股價持續(xù)跌了近20個月的廚電企業(yè)迎來明顯回暖。其中,市值約300億元的老板電器當前股價較去年11月初創(chuàng)新低的20元/股大漲55.2%,同期四家集成灶行業(yè)上市公司火星人、浙江美大、億田智能、帥豐電器的股價漲幅分別為59.2%、32.3%、64.8%、36.8%。
2023廚電行業(yè)市場洞察報告
廚電行業(yè)正在進入新周期,在經(jīng)歷最開始的工廠紅利、渠道紅利后,現(xiàn)在正在進入市場紅利衰退的中后期:一方面,市場紅利仍然部分存在,但分化加劇,比如下沉市場所帶來的新需求,高線市場的升級需求;另一方面,市場紅利正在消退,高增長時代終結。
2022年,我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,廚電行業(yè)受到較大影響。奧維云網(wǎng)顯示,我國廚衛(wèi)大家電市場規(guī)模在2018年達到1863億元見頂后,此后的四年中有三年處在負增長狀態(tài),2022年市場規(guī)模為1586億元,幾乎回到了2016年的水平。
在低增長乃至負增長正在成為新常態(tài)的背景下,廚電行業(yè)的內(nèi)部分化也在加劇。激烈的行業(yè)競爭讓廚電行業(yè)馬太效應更加明顯,強者恒強。老板電器最新發(fā)布的年報顯示,盡管市場下滑,但這家頭部企業(yè)仍然保持了多年連續(xù)增長,持續(xù)跑贏市場。
數(shù)據(jù)顯示,2022年老板電器營收102.72億元,同比增長1.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為15.72億元,同比增長18.07%。
對任何一家企業(yè)來說,增長都是基本訴求。“近20年來,老板電器都沒有出現(xiàn)過負增長,保持良性增長是企業(yè)穩(wěn)健的經(jīng)營理念和自我迭代經(jīng)營能力的印證。”老板電器相關負責人表示 。
2025廚電行業(yè)未來發(fā)展趨勢
新周期在帶來新挑戰(zhàn)的同時,也帶來了新機遇,也就是新的紅利出現(xiàn),即用戶紅利。市場紅利時代,企業(yè)的增長主要來自人口紅利;用戶紅利時代,企業(yè)更要從內(nèi)部尋求增長,以用戶驅動內(nèi)部創(chuàng)新,進而在市場競爭中獲得領先。
這意味著,廚電企業(yè)不再像之前大水漫灌般,不費力地享受市場紅利,而是誰創(chuàng)新誰才能享受紅利,迎來增長。
更具體來說,用戶驅動創(chuàng)新進而衍生出兩大紅利,即品類紅利和數(shù)字紅利:一,用戶生活方式的轉變帶來對更多廚電產(chǎn)品的需求,新的廚電品類正在崛起;二,生長于互聯(lián)網(wǎng)一代的用戶,對消費體驗的需求升級,帶來數(shù)字化紅利。
新的周期帶來新的挑戰(zhàn)與機遇,提前搶到“船票”的才能在新時代叱咤風云,企業(yè)要從市場紅利時代實現(xiàn)向用戶紅利時代的跨越,必須提前布局。事實上,老板電器等頭部企業(yè)已經(jīng)為此做好準備。
根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年廚電市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示:
作為廚電產(chǎn)品的主要銷售對象,房地產(chǎn)行業(yè)去年創(chuàng)記錄的差行情壓制了廚電企業(yè)的估值。據(jù)投資者調(diào)研信息新房占傳統(tǒng)煙機銷售的五成左右,占集成灶產(chǎn)品的超八成,去年國內(nèi)新房竣工面積、新房銷售面積、精裝修市場規(guī)模分別同比下滑15%、26.7%、49%。
上述兩重困難中,廚電企業(yè)難有獨善其身的。
截至去年三季報,五家主要廚電上市公司中有四家企業(yè)營收微增,利潤下滑,只有億田智能一家營收增速達到雙位數(shù),且凈利潤為正增長。
疫情與房地產(chǎn)萎靡只是對廚電企業(yè)的營收端形成壓制,那么居高不下的原材料價格則有力沖擊了廚電企業(yè)的利潤。
公開信息顯示,2021年7月-2022年7月,廚電產(chǎn)品的主要原材料“不銹鋼板”價格處在近三年高位,目前依然大幅高于2019年同期。
盡管疫情解除、廚電產(chǎn)品原材料價格出現(xiàn)回落,房地產(chǎn)領域也受益于政策的松綁以及疫情的解除出現(xiàn)復蘇跡象。
2022年,全國房屋竣工面積為8.62億平方米,同比下滑15%,其中住宅竣工面積為6.25億平方米,同比下滑14.3%。而從2022年新開工面積以及房地產(chǎn)開發(fā)商土地購置面積等數(shù)據(jù)看,房屋竣工面積短期內(nèi)的恢復情況并不容樂觀。
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,去年我國房屋新開工面積約為12.06億平方米,同比下滑39.4%,同期地產(chǎn)開發(fā)商土地購置面積超過1億平方米,同比下滑53.4%。
兩項數(shù)據(jù)說明房地產(chǎn)開發(fā)商投資房地產(chǎn)的動力不足,這將影響未來三年內(nèi)的新房竣工數(shù)據(jù)。
我國廚電市場早已進入了存量競爭階段。
然而,廚電賽道吸引資金地方是新型廚電產(chǎn)品對傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品的替代趨勢,具體而言就是集成灶、洗碗機、嵌入式廚電對傳統(tǒng)獨立油煙機、燃氣灶、消毒柜產(chǎn)品的替代。
這也就不意外目前上市的五家廚電企業(yè)中,有四家是專業(yè)集成灶企業(yè),僅一家為傳統(tǒng)廚電企業(yè)。
但事情遠遠沒有這么簡單。廚電賽道的矛盾不僅僅有新型廚電企業(yè)對傳統(tǒng)廚電企業(yè)的擠壓上,還體現(xiàn)在這些新型廚電企業(yè)之間的競爭,以及傳統(tǒng)廚電企業(yè)的反擊上,堪稱一輪又一輪的混戰(zhàn)。
首先,集成灶對傳統(tǒng)油煙機的替代效應非常明顯。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2015年-2021年,國內(nèi)油煙機銷量從2671萬臺降至2150萬臺,銷額從341億元降至333億元;同期,集成灶銷量從57萬臺升至304萬臺,銷額從36億元升至256億元。
2022年,集成灶產(chǎn)品銷售額進一步上升至259億元,僅比油煙機銷售額296億元少37億元,也就說2023年集成灶將可能替代油煙機成為廚電第一大品類。
這就意味著,幾家集成灶企業(yè)業(yè)績有望實現(xiàn)持續(xù)增長,而像老板電器這樣收入高度依賴油煙機、燃氣灶,消毒柜的傳統(tǒng)廚電或將進一步受到擠壓。
《2023-2028年廚電市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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