行業(yè)核心觀點:
(資料圖片)
(1)消費建材:需求端,房地產(chǎn)行業(yè)銷售穩(wěn)步修復中,原材料價格回落,成本端改善,消費建材基本面有望持續(xù)向上,建議積極關注;
(2)玻璃:浮法玻璃基本面仍處于底部,1-3月地產(chǎn)竣工端增速延續(xù)高增,隨著竣工端持續(xù)修復下浮法玻璃有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn);(3)水泥:經(jīng)濟持續(xù)修復,基建開工向好,水泥開工負荷率持續(xù)改善,建議持續(xù)關注。
投資要點:
上周行情回顧:上周,申萬一級行業(yè)建筑材料指數(shù)下跌3.66%至5967.28點,滬深300指數(shù)下跌1.45%至4032.57點,板塊表現(xiàn)弱于大市。2023年,建筑材料行業(yè)年度漲跌幅為-1.08%,滬深300指數(shù)年度漲跌幅為4.16%,板塊表現(xiàn)弱于大市。
水泥:(1)價格:2023年4月21日當周,全國水泥(P.O42.5散裝)價格為376.75元/噸,較上周下降1.42%,同比下降19.98%;全國熟料出廠價格為345元/噸,較上周下降0.36%,同比下降29.59%;水泥煤炭價差為253.42元/噸,較上周下降1.75%,同比下降29.58%(2)產(chǎn)量:2023年3月,全國水泥產(chǎn)量為205800.3萬噸,環(huán)比增加107.30%,同比增加4.79%。(3)開工負荷:2023年4月20日當周,全國水泥開工負荷為54.58%,較上周下降0.42個pct,同比上升1.17個pct。
玻璃:(1)浮法玻璃:2023年4月21日當周,5mm浮法玻璃日度均價為2039.07元/噸,較上周上升8.30%,同比下降0.62%。(2)光伏玻璃:2023年4月21日當周,光伏玻璃(3.2mm原片)日度出廠均價為17.75元/平方米,與上周持平,同比下降11.25%;光伏玻璃(3.2mm鍍膜)日度出廠均價為26.00元/平方米,與上周持平,同比下降5.45%;光伏玻璃(3.2mm)鍍膜-原片價差為8.25元/平方米,與上周持平。
玻纖:2023年4月21日當周,全國纏繞直接紗2400tex、SMC合股紗2400tex、電子紗(G75)玻纖價格基本與上周持平。
消費建材:2023年4月21日當周,Brent原油期貨價格為81.66美元/桶(-5.39%);WTI原油期貨價格為77.87美元/桶(-5.63%)。2023年4月21日當周,瀝青期貨價格為3801元/噸(-1.25%);PP-R價格為9000元/噸(+0.00%);PVC期貨價格為6208元/噸(+1.77%)。
重點公司動態(tài):多家公司發(fā)布2022年報及2023年一季報業(yè)績,其中偉星建材、濮耐股份2022年利潤同比上升,東方雨虹、中旗新材、公元股份2023年第一季度實現(xiàn)利潤正增長。
風險因素:地產(chǎn)和基建投資需求不及預期、原材料價格大幅波動等等。
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