在上市券商競相“補(bǔ)血”的大行情下,安信證券也借道股東,即將迎來80億元資本金補(bǔ)充。
5月25日,國投資本在公告中宣布,該公司80億元可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。根據(jù)此前的發(fā)行預(yù)案,此次可轉(zhuǎn)債募集的資金將全部用于向全資子公司安信證券增資。
值得注意的是,盡管安信證券計(jì)劃將增資大頭投向了包括信用業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)在內(nèi)的重資本業(yè)務(wù)方向,但同時(shí)也大方地拿出23億元布局旗下子公司,其中擬以15億元增資另類投資子公司,顯示出把握科創(chuàng)板機(jī)遇,開拓投行業(yè)務(wù)的“野心”。
安信證券增資80億
公告顯示,國投資本公開發(fā)行80億元可轉(zhuǎn)債的申請,獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過,目前尚未收到中國證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件。
根據(jù)此前的募資安排,國投資本本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總額不超過80億元(含80億元),扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于向安信證券進(jìn)行增資,通過增加安信證券的資本金,補(bǔ)充其營運(yùn)資金,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提升市場競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
“在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭加劇、創(chuàng)新業(yè)務(wù)飛速增長的行業(yè)發(fā)展趨勢下,安信證券現(xiàn)有資本實(shí)力已成為制約其實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的瓶頸。”國投資本表示,從近年證券行業(yè)競爭格局來看,證券公司的盈利能力與資本實(shí)力表現(xiàn)出高度相關(guān)性,適度的資本補(bǔ)充將有利于安信證券提升凈資本規(guī)模和營運(yùn)資金實(shí)力。
安信證券在2018-2025年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中提到,要通過“三輪驅(qū)動(dòng)”和“六大平臺建設(shè)”,分三步走實(shí)現(xiàn)整體進(jìn)入證券行業(yè)前十的目標(biāo);并提出成為“中大型企業(yè)全能投行、中端富??蛻鬙2O財(cái)富管理、中大型機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)”為特色的一流券商的長期愿景。
四大投入方向布局業(yè)務(wù)
相比于定增、配股等融資方式,發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集到的資金相對有限,因此每一筆都要用在刀刃上。公告顯示,在對安信證券增資后,安信證券對募集資金的主要用途可劃分為四個(gè)方向:
其一,將不超過35億元用于信用交易業(yè)務(wù),擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)以融資融券、股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)、約定購回式證券交易等為代表的信用交易業(yè)務(wù)發(fā)展;
其二,將不超過23億元用于增資全資子公司,增強(qiáng)子公司盈利能力,其中將不超過15億元用于向全資子公司安信證券投資有限公司增資,用于開展另類投資業(yè)務(wù),將不超過8億元用于向全資子公司國投安信期貨有限公司增資,用于開展期貨業(yè)務(wù);
其三,將不超過17億元用于證券投資業(yè)務(wù),擴(kuò)大低風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)規(guī)模,積極發(fā)展固定收益類證券投資業(yè)務(wù);在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適時(shí)適度擴(kuò)大權(quán)益類證券投資和衍生品交易業(yè)務(wù)等;
其四,將不超過5億元用于信息系統(tǒng)建設(shè),加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入,提升公司整體的信息化水平。
2019年年報(bào)顯示,安信證券報(bào)告期內(nèi)信用業(yè)務(wù)營業(yè)總收入27.12億元,同比增長16.74%。
其中,融資類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長,截至2019年末,安信證券融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模和股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模市場排名雙雙升至第10位,后者甚至同比上升7位。
在自營業(yè)務(wù)方面,2019年安信證券報(bào)告期內(nèi)投資業(yè)務(wù)營業(yè)總收入12.09億元,同比大幅增長370.95%。
與其他上市券商類似,以信用業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)為代表的重資本業(yè)務(wù)方向,近年來正在成為安信證券發(fā)力的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。
與此同時(shí),安信證券還計(jì)劃通過增資子公司,進(jìn)一步完善內(nèi)部業(yè)務(wù)布局,其中對于另類投資子公司的增資,無疑與迎接科創(chuàng)板機(jī)遇關(guān)系密切。
乘政策東風(fēng)定增成主流
2020年以來,已有華安證券和東方財(cái)富兩家上市券商完成了可轉(zhuǎn)債發(fā)行,發(fā)行規(guī)模分別為28億元和73億元。包括此次國投資本80億可轉(zhuǎn)債在內(nèi),合計(jì)約138億元。
值得注意的是,盡管可轉(zhuǎn)債在此前定增收緊時(shí)期備受青睞,期間存量規(guī)模也迎來快速擴(kuò)容,但是如今隨著再融資新規(guī)施行,政策利好促使越來越多的上市公司開始偏好定增方式完成資本金擴(kuò)充。尤其相比于定增、配股而言,可轉(zhuǎn)債在募資規(guī)模上并不占優(yōu)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,目前尚有9家上市券商合計(jì)897.5億元的定增項(xiàng)目等待實(shí)施,其中包含4個(gè)百億級項(xiàng)目。
關(guān)鍵詞: 安信證券
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