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定價來了!發(fā)行價為4.88元/股 高鐵巨無霸IPO要募307億

時間:2020-01-03 14:26:32    來源:中國基金報    

京滬高鐵A股發(fā)行緊鑼密鼓!

1月2日晚間,京滬高鐵發(fā)布正式的發(fā)行公告和招股說明書,確定發(fā)行價為4.88元/股,1月6日(下周一)申購,發(fā)行后攤薄市盈率為23.39倍。

本次公開發(fā)行股票62.86億股,預(yù)計募資306.74億元,發(fā)行后公司總股本為491.06億股。發(fā)行后京滬高鐵(發(fā)行價)市值為2396.37億元,市值在目前A股市場排名約30名。

而此次募資307億元,不僅高于上個月郵儲銀行的284億元,更是A股史上第8大IPO募資額,也成為2010年7月農(nóng)行發(fā)行以來最大規(guī)模IPO。

京滬高鐵預(yù)計募資307億元

284億元募資的全球網(wǎng)點最多的郵儲銀行之后,最賺錢高鐵A股上市的日子越來越近了。

1月2日晚間京滬高鐵公告,確定發(fā)行價4.88元/股,1月6日(下周一)網(wǎng)上網(wǎng)下申購,股票簡稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”,投資者網(wǎng)上申購代碼為“780816”。

京滬高鐵本次公開發(fā)行股票62.86億股,約占發(fā)行后總股本的12.80%,預(yù)計募資306.74億元,發(fā)行后公司總股本為491.06億股。

以4.88元的發(fā)行價計算,發(fā)行后京滬高鐵的市值為2396億元,在目前A股市值排名中位居30名左右。

10年來最大IPO:

307億元的首發(fā)募資額,和上個月的郵儲銀行首發(fā),兩大型IPO接連出現(xiàn)。京滬高鐵的這一IPO募資額,更是A股史上第八大IPO。

京滬高鐵之前,此前高于307億元募資額的,還要追溯到2010年7月農(nóng)業(yè)銀行685億元的A股史上最大IPO,至今無人超越。

將近一半股份用于戰(zhàn)略配售

當然,對于京滬高鐵的巨無霸IPO,投資者也不用過于擔憂,此次IPO引入戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略投資者配售占將近一半,這些股票鎖定12個月及以上;并且本次網(wǎng)下發(fā)行股票的70%,將鎖定6個月。

公告顯示,本次公開發(fā)行股份數(shù)量為62.86億股,全部為公開發(fā)行新股,最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為30.74億股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為22.69億股,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。(江右)

關(guān)鍵詞: 高鐵巨無霸IPO

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