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國(guó)?？萍极@注69億元集團(tuán)資產(chǎn) 中電科資產(chǎn)整合大戲開鑼

作為世界500強(qiáng)科技企業(yè)、國(guó)內(nèi)唯一覆蓋電子信息技術(shù)全領(lǐng)域的大型科技集團(tuán)，中電科旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)證券化的步伐正愈加矯健。

11月4日晚間，中電科旗下上市平臺(tái)國(guó)?？萍及l(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)68.56億元向包括控股股東十四所在內(nèi)的交易對(duì)象，收購(gòu)國(guó)睿防務(wù)100%股權(quán)、國(guó)睿信維95%股權(quán)及國(guó)睿安泰信59%股份，同時(shí)定向募集不超過6億元配套資金用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介費(fèi)用等。

國(guó)?？萍急硎?，重組完成后，上市公司雷達(dá)產(chǎn)品線將得以拓展，同時(shí)還將整合十四所智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。從中電科角度來(lái)看，此番通過國(guó)?？萍紝?duì)十四所部分資產(chǎn)進(jìn)行證券化，或預(yù)示著其旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合有望提速。

斥資69億元收購(gòu)三大資產(chǎn)

此次國(guó)?？萍嫉氖召?gòu)方案包含三個(gè)“細(xì)分方案”，分別是向十四所發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)睿防務(wù)100%股權(quán)，預(yù)估作價(jià)為61.97億元;向國(guó)睿集團(tuán)、巽潛投資、華夏智訊、張少華、胡華波發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的國(guó)睿信維95%股權(quán)，預(yù)估作價(jià)為5.33億元;擬向國(guó)睿集團(tuán)、睿弘毅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的國(guó)睿安泰信59%股份，預(yù)估作價(jià)為1.26億元。

其中，向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)4462萬(wàn)元，其余對(duì)價(jià)按照11.78元/股的發(fā)行價(jià)格通過發(fā)行股份方式支付，此次向交易對(duì)方購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為5.78億股。

資料顯示，國(guó)睿防務(wù)、國(guó)睿信維、國(guó)睿安泰信分別從事以國(guó)際化經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的雷達(dá)產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測(cè)試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。

評(píng)估預(yù)測(cè)，國(guó)睿防務(wù)2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.98億元、3.16億元、3.73億元;國(guó)睿信維2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4245萬(wàn)元、5153萬(wàn)元、6279萬(wàn)元;國(guó)睿安泰信2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1680萬(wàn)元、2284萬(wàn)元、2704萬(wàn)元。

按照標(biāo)的公司上述利潤(rùn)口徑初步測(cè)算，上市公司2019年至2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

資料顯示，國(guó)?？萍?017年全年和2018年前三季度凈利潤(rùn)分別為1.69億元、3017.08萬(wàn)元。

重組完成后，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)計(jì)算，中電科通過其下屬單位合計(jì)持有上市公司的股權(quán)比例為70.20%，仍為上市公司實(shí)際控制人。此次重組不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

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