刷新中國銀行業(yè)從成立到上市用時最短紀(jì)錄的江西銀行(1916.HK)交出的半年業(yè)績看似亮麗實則隱患重重。
數(shù)據(jù)顯示,上半年,江西銀行實現(xiàn)營業(yè)收入33.42億元,凈利潤15.75億元,而扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為9.83億元,僅為2017年全年的34.61%。
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤不好看,與該行業(yè)務(wù)調(diào)整密切相關(guān)。
2017年,江西銀行曾自豪地稱,傳統(tǒng)存貸利差縮小,該行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),發(fā)力信用卡、網(wǎng)絡(luò)金融等中間業(yè)務(wù),成效明顯。截至目前,該行接受網(wǎng)貸平臺資金存管101家。不過,在資產(chǎn)新規(guī)等政策影響下,該行理財手續(xù)費縮水至0.27億元,暴跌92.34%。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),在銀行業(yè)整體不良率下降的背景下,江西銀行還存在不良貸款增長較快、不良率繼續(xù)攀升現(xiàn)象。截至6月底,該行不良率為1.7%,較年初上升0.06個百分點。
值得關(guān)注的是,該行訴訟纏身,截至6月底,涉訴訟總額15.52億元。
上周,針對上述問題,長江商報記者多次致電江西銀行,電話一直無人接聽。
扣非凈利9.83億僅為上年1/3
上市之后,江西銀行的盈利能力似乎在大幅縮水。
8月27日,該行披露的上半年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入33.42億元,占去年全年的48.41%,營業(yè)利潤19.39億元,占上年全年的48.96%,凈利潤15.75億元,約占上年全年的54.97%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為9.83億元,僅為上年全年的34.61%,約為三分之一。
上半年,該行的非經(jīng)常性損益為5.92億元,主要是按公允價值計量且其變動計入損益之金融資產(chǎn)收益,說白了就是財務(wù)核算而得。
由此可見,非經(jīng)常性損益為江西銀行上半年業(yè)績增色不少。
公開資料顯示,江西銀行是在南昌銀行合并景德鎮(zhèn)商業(yè)銀行基礎(chǔ)上成立的,于2015年底成立,至今僅有兩年零九個月。
江西銀行曾被寄予厚望,其成立過程頗為曲折。公開信息顯示,早在2007年,江西省就籌劃組建省級法人銀行江西發(fā)展銀行,其后,又相繼提出鄱陽湖銀行、江西銀行等,最終定名為江西銀行。歷經(jīng)8年,多次調(diào)整方案,直到2015年底,由江西省內(nèi)規(guī)模最大的南昌銀行和規(guī)模最小的景德鎮(zhèn)商業(yè)銀行合并,由兩家城商行走到一起組建成江西銀行。
此前,作為江西省內(nèi)規(guī)模最大的城商行,南昌銀行也一直走在上市路上,遺憾的是一直未成功。
江西銀行正式亮相后,上市進(jìn)程加快,僅用兩年半便實現(xiàn)了上市目標(biāo),且隨著擴張步伐加快,資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大。
截至6月30日,江西銀行總資產(chǎn)已達(dá)到4040.93億元,較年初增加了340億元,較2015年底組建之時的2114.49億元幾乎翻了一倍。目前,該行在蘇州、廣州設(shè)有分行,旗下還擁有一家金融租賃公司。
成立以來,江西銀行的經(jīng)營業(yè)績堪稱驕人。
2015年至2017年,其實現(xiàn)的與營業(yè)收入分別為33.75億元、53.69億元、69.03億元,2016年、2017年的同比增幅分別為29.05%、28.58%。同期,凈利潤為7.73億元、16.37億元、28.65億元,增幅為111.94%、74.99%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為7.56億元、16.13億元、28.40億元,增幅為113.30%、76.08%。
對比發(fā)現(xiàn),上半年江西銀行經(jīng)營業(yè)績較為慘淡,為什么?
長江商報記者發(fā)現(xiàn),該行盈利水平下降與中間業(yè)務(wù)縮水、資產(chǎn)減值增加有關(guān)。上半年,該行實現(xiàn)利息凈收入41.3億元,同比增長19.84%,但中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費及傭金凈收入7.02億元,同比下降44.54%,資產(chǎn)減值損失18.25億元,同比增長24.50%。
手續(xù)費及傭金凈收入同比降44.54%
直接影響江西銀行盈利能力的中間業(yè)務(wù)中,受資管約束,理財手續(xù)費等收入大幅下滑。
長江商報記者了解到,近年來,在金融創(chuàng)新、大資管趨勢下,銀行業(yè)掀起了轉(zhuǎn)型潮,除了經(jīng)營好傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)外,紛紛發(fā)力中間業(yè)務(wù),最為突出的當(dāng)屬銀行理財,尤其是一些中小銀行,頻頻推出普遍高于大型銀行理財收益的理財產(chǎn)品。此外,如江西銀行、恒豐銀行等,還發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù),如接受網(wǎng)貸平臺資金第三方存管等。
不可否認(rèn),上述業(yè)務(wù)為銀行帶來了不菲收入,但也埋下了隱患。如接受網(wǎng)貸平臺第三方資金存管,雖然銀行自身不承擔(dān)風(fēng)險,但存在以銀行信譽為平臺做隱形擔(dān)保問題,一旦平臺出問題,直接影響銀行聲譽。
在2017年年報中,江西銀行也曾有過這樣的描述,報告期凈利潤增長73.72%、營業(yè)收入增長5.39%。主要原因主要有兩個,一是受利率市場化影響,傳統(tǒng)存貸利差縮小,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)量增價降。二是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加強中間業(yè)務(wù)發(fā)展力度,特別是信用卡、網(wǎng)絡(luò)金融條線的發(fā)展。2017年,中間業(yè)務(wù)收入占比為17.37%,較上年提升了6.03個百分點。
長江商報記者注意到,截至2016年末,江西銀行上線的P2P平臺資金存管數(shù)量為29家,如今已達(dá)101家。
然而,隨著資管新規(guī)出臺、網(wǎng)貸平臺頻頻暴雷,江西銀行的中間業(yè)務(wù)面臨收縮。
數(shù)據(jù)顯示,上半年該行手續(xù)費及傭金收入5.78億元,同比下降25.92%,而支出為1.75億元,同比增長224.46%,最終,手續(xù)費及傭金凈收入同比下降44.54%。
在手續(xù)費及傭金收入中,承兌及擔(dān)保手續(xù)費、銀行卡服務(wù)手續(xù)費、金融租賃手續(xù)費、結(jié)算和電子渠道業(yè)務(wù)手續(xù)費出現(xiàn)較大幅度增長,但這些業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)不大,如增速高達(dá)177.44%的承兌及擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費在2017年上半年僅有767萬元。相比之下,影響最大的變動因素是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(主要是理財手續(xù)費)。
2017年上半年,江西銀行的理財手續(xù)費為3.56億元,去年全年為4.22億元,而在上半年僅有0.27億元,同比跌幅高達(dá)92.34%。
未決訴訟涉及金額超15億
長江商報記者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),上半年20家A股上市銀行平均不良率1.465%,在銀行業(yè)整體不良率下降的背景下,江西銀行的不良率逆勢攀升。
2015年,江西銀行剛剛組建之時,不良率曾高達(dá)1.81%,隨著該行不斷處置不良貸款等,不良率持續(xù)下降。2016年、2017年分別為1.68%、1.64%。然而,上半年,在銀行業(yè)不良率普遍下降的情況下,江西銀行的不良率大幅上升,達(dá)到1.70%,較年初增長了0.06個百分點。
同時,該行的撥備覆蓋率也從年初的215.17%下降至214.54%,微降了0.63個百分點。
不良率攀升表明該行資產(chǎn)質(zhì)量在惡化。
截至6月底,該行不良貸款余額為25.15億元,較年初21.25億元增長了3.9億元,增幅為18.35%。2017年全年,該行不良貸款增長3.1億元。與此同時,該行的關(guān)注類貸款余額為71.75億元,占比為4.85%,較年初增長1.55億元,增幅為2.21%。
對于關(guān)注類貸款及不良貸款增長,江西銀行解釋稱,經(jīng)濟增速放緩,企業(yè)經(jīng)營效益下降,小微企業(yè)抗風(fēng)險能力弱,導(dǎo)致違約貸款進(jìn)一步增加。同時,存量不良訴訟時限較長,處置難度較大等,導(dǎo)致不良貸款清收成效滯后。
存量訴訟直接影響江西銀行不良,而這些訴訟案不在少數(shù)。
截至2017年底,該行作為原告本金在3000萬元以上的待決訴訟及仲裁有69筆,涉及金額約34.27億元(含已核銷),作為被告本金金額在1000萬元以上的訴訟有3筆,涉及金額約為15.07億元。
今年半年報顯示,江西銀行作為被告涉及的訴訟金額為15.52億元。此外,還涉及一筆銀行票據(jù)糾紛案,涉及金額10.48億元。
訴訟纏身、不良攀升的同時,該行的資本充足率也在大幅消耗。
2015年至2017年末,江西銀行核心資本充足率分別為12.64%、10.87%、9.38%,出現(xiàn)了三級跳。今年上半年,借助上市募資凈額63億元補充資本金,才使得核心資本充足率升至10.79%。
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