美的集團(000333.SZ)今日股價下跌,截至收盤,報83.38元,跌幅2.26%,成交額26.21億元,換手率0.46%,總市值5871.15億元。
今年以來,中金公司已針對美的集團發(fā)布4份研究報告,給予公司維持跑贏行業(yè)評級和目標(biāo)價123.00元。
2021年1月3日,中金公司發(fā)布研報,題為《美的集團(000333):不一樣的美的年輕、科技、全球化》,研究員為何偉。研報稱,2011年,美的制定“產(chǎn)品領(lǐng)先、效率驅(qū)動、全球運營”戰(zhàn)略,已取得顯著成效:三大戰(zhàn)略中,美的效率提升的效果最為顯著,主要成果包括渠道扁平化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、T+3、“一個美的,一個體系,一個標(biāo)準(zhǔn)”的數(shù)字化管理能力。美的在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)方面相比歷史有明顯提升,在高端品牌領(lǐng)城,我們預(yù)計2021年COLMO銷售額可達10億元,具備一定規(guī)模。全球運營方面,美的在新興市場國家已完成基地布局。中金公司維持2020/21年EPS預(yù)測3.63元/4.28元,引入2022年EPS預(yù)測4.92元。維持跑贏行業(yè)評級,考慮跨年估值切換,上調(diào)目標(biāo)價15%至123.0元,對應(yīng)2021/2022年28倍/25倍P/E,漲幅空間25%。公司當(dāng)前股價對應(yīng)2021/2022年23倍/20倍P/E。
2021年1月8日,中金公司發(fā)布研報,題為《美的集團(000333):短期高景氣長期看好品牌出海大趨勢》,研究員為何偉。研報稱,近期,美的將戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整為“科技領(lǐng)先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”。中金公司預(yù)期,未來我們會看到美的在品牌出海方面獲得明顯進步,同時成為一個各方面領(lǐng)先的科技集團??紤]4Q20小米集團股票上漲帶來的公允價值變動收益,小幅上調(diào)2020年EPS預(yù)測4%至3.76元,維持2021/22年EPS預(yù)測4.28元/4.91元。中金公司維持跑贏行業(yè)評級和目標(biāo)價123.0元,對應(yīng)2021年29倍P/E,漲幅空間17%。公司當(dāng)前股價對應(yīng)2021年25倍P/E。
2021年2月3日,中金公司發(fā)布研報,題為《美的集團(000333):收購萬東醫(yī)療多元化之路走的更遠》,研究員為何偉。研報分析了布局萬東醫(yī)療看點:中金公司認為國產(chǎn)大型醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備未來進口替代市場潛力大。萬東醫(yī)療是市場二線公司,具有扎實的行業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)。過去,萬東醫(yī)療在發(fā)展中缺乏較為有效的激勵機制,導(dǎo)致其發(fā)展較慢。治理結(jié)構(gòu)、激勵制度是美的優(yōu)勢,期待美的未來可提升萬東醫(yī)療的競爭力。中金公司維持2020/2021/2022年EPS預(yù)測3.76元/4.28元/4.91元。維持跑贏行業(yè)評級和目標(biāo)價123.0元,對應(yīng)2021/2022年29倍/25倍P/E,漲幅空間25%。公司當(dāng)前股價對應(yīng)2021/2022年23倍/20倍P/E。
2021年2月19日,中金公司發(fā)布研報,題為《美的集團(000333):成本壓力短期不可免長期影響不大》,研究員為何偉。研報指出,美的集團出口業(yè)務(wù)一般進行外匯套期保值,歷史上匯率的波動并不影響出口的盈利能力,但出口利潤在會計科目中的體現(xiàn)會不一樣。人民幣匯率升值、原材料成本上漲會推高全球家電的成本和零售價格,抑制需求。歷史上人民幣明顯升值后,家電出口需求會變?nèi)?。中金公司認為,上述負面影響均為短期因素,更看好未來3-5年中國家電品牌出海的大趨勢,以及美的全球品牌布局方面的明顯進步。中金公司維持2020/21/22年EPS預(yù)測3.75/4.27/4.91元。維持跑贏行業(yè)評級和目標(biāo)價123.0元,對應(yīng)2021年29倍P/E,漲幅空間25%,公司當(dāng)前股價應(yīng)2021/22年23/20倍P/E。
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