2021年開年以來新基金發(fā)行市場(chǎng)異常火爆,新基金發(fā)行規(guī)??焖倥噬?。數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日,新基金發(fā)行總規(guī)模已跨越7000億元關(guān)口,相當(dāng)于去年全年新基金規(guī)模的22%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),春節(jié)后首周至少有18只基金進(jìn)入募集期,這些新基金類型主要以偏股混合型基金、ETF為主。“一日基”、“百億級(jí)”爆款基金頻現(xiàn)助推了基金發(fā)行市場(chǎng)的火熱,背后的最大推動(dòng)力是偏股混合型基金。
混合型基金
成最大推動(dòng)力
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),與2020年同期相比,今年以來截至2月17日已成立215只基金,合計(jì)募集資金達(dá)到7075.11億元,新成立基金數(shù)量同比下滑26.37%,募集規(guī)模同比增長(zhǎng)37.08%。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀察,今年新基金成立規(guī)模快速突破7000億元的最大推動(dòng)力是混合型基金。數(shù)據(jù)顯示,目前混合型基金從數(shù)量和募集規(guī)模上均占比最多,年內(nèi)共成立134只混合型基金,募資資金5542.06億元。股票型基金56只,募集資金900.26億元,位列第二。債券型基金23只,募集資金546.1億元,另有2只QDII基金在近日成立,募集資金合計(jì)86.7億元。貨幣型基金、另類投資基金等其他類型基金暫未有新基金成立。
整體來看,今年以來公募基金募集規(guī)模較2020年同期有大幅提升的主要原因來自于混合型基金新發(fā)規(guī)模的驟增,今年以來新成立的混合型基金規(guī)模同比驟增80%。而在混合型基金發(fā)行明顯提速的情況下,股票型基金和債券型基金的發(fā)行規(guī)模則同比有所下滑,分別同比下滑6.1%、57.77%。
今年以來全部公募新發(fā)基金平均募集規(guī)模為32.91億元,較年初的平均募集規(guī)模下滑明顯。其中,股票型基金平均募集規(guī)模為16.08億元,混合型基金平均募集規(guī)模為41.36億元,這兩類新發(fā)基金平均募集規(guī)模也均有明顯下滑趨勢(shì),相比而言,債券型基金募集份額為23.74億元,則較1月份略有增長(zhǎng)。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析:“由于2021年開年期間爆款新發(fā)基金捷報(bào)頻傳,促使1月份新發(fā)基金平均募集規(guī)模比較高,達(dá)到45億元左右,隨著新發(fā)基金市場(chǎng)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)行階段,新基金平均募集規(guī)模有所下滑。”
百億元級(jí)偏股混合型
新基金已達(dá)8只
在賺錢效應(yīng)驅(qū)使下,績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理發(fā)行的新基金受到投資者熱捧,年內(nèi)發(fā)行規(guī)模超100億元的新基金數(shù)量也在迅速增長(zhǎng)。據(jù)記者了解,采用“固收+”策略發(fā)行的華安添利6個(gè)月持有基金在近期正式成立,該基金最終募集資金合計(jì)達(dá)到115.51億元,是2021年首只破百億元規(guī)模的債券型新基金。照此計(jì)算,今年以來已成立的百億元級(jí)別“巨無霸”基金數(shù)量已達(dá)14只,相當(dāng)于去年全年百億元級(jí)基金數(shù)量的35%。
新華基金權(quán)益投資部總監(jiān)趙強(qiáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“從去年開始,基金申購(gòu)有一個(gè)顯著的特點(diǎn),就是頭部基金公司的基金經(jīng)理得到了大家的廣泛認(rèn)可。這批頭部基金經(jīng)理憑借著優(yōu)秀的歷史業(yè)績(jī),獲得了絕大部分的資金青睞,普遍管理規(guī)模超過百億元,甚至過千億元。”
據(jù)記者觀察,這些百億元級(jí)新基金類型主要以偏股混合型基金為主,14只百億元基金中有8只新基金為偏股混合型基金,其他為靈活配置型基金、增強(qiáng)指數(shù)型基金、平衡混合型基金等。
目前,百億元基金的管理公司仍以大型公募基金為主,其中廣發(fā)基金成立的百億元新基金最多,共計(jì)4只,博時(shí)基金有2只,華安基金、南方基金、易方達(dá)基金、富國(guó)基金、鵬華基金、銀華基金、匯添富基金、前海開源基金分別在1月份成立了1只百億元級(jí)新發(fā)基金。
從年初至今,公募基金新發(fā)行規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí),部分存量基金正持續(xù)被贖回。
趙強(qiáng)坦言:“為應(yīng)對(duì)短期大額申購(gòu)和贖回基金,基金經(jīng)理不得不‘抱團(tuán)’大市值、高流動(dòng)性的個(gè)股,以降低沖擊成本,增量資金的涌入又會(huì)進(jìn)一步推升基金重倉(cāng)股的股價(jià)表現(xiàn),從而吸引更多資金的進(jìn)場(chǎng)。這種申購(gòu)與凈值表現(xiàn)的正循環(huán)存在內(nèi)生的脆弱性,一旦遭遇系統(tǒng)性的外部沖擊,就會(huì)退化成負(fù)循環(huán),可能會(huì)加劇市場(chǎng)的波動(dòng)。”
“行業(yè)抱團(tuán)是一致預(yù)期下的理性選擇,短期能和公募申購(gòu)形成正反饋,但關(guān)鍵在于基本面的景氣度是否能持續(xù)超預(yù)期,需要密切跟蹤,不建議大家盲目追漲。”趙強(qiáng)稱。(記者王思文)
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