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頻繁發(fā)債補充資本 建設(shè)銀行再發(fā)1600億債券

時間:2020-09-24 16:44:36    來源:時代周報    

資本饑渴癥或?qū)殡S銀行業(yè)度過今年。

剛完成650億元二級資本債發(fā)行工作的建設(shè)銀行(601939.SH),擬再發(fā)行不超過1600億元二級資本債。

9月22日,建設(shè)銀行董事會通過《關(guān)于發(fā)行減記型合格二級資本工具的議案》,同意建設(shè)銀行在取得股東大會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準的條件下,發(fā)行不超過1600億元的二級資本債。

從上半年的數(shù)據(jù)看,建設(shè)銀行補充資本的需求并不迫切,但這一定程度上反應(yīng)了銀行業(yè)對于資本的“饑渴”。事實上,受凈利潤增速下滑、貸款規(guī)模擴大等因素影響,上半年36家A股上市銀行中,有32家銀行的核心一級資本充足率較上年末有所下滑,亟待內(nèi)生和外源性資本補充。

9月23日,普華永道發(fā)布的《2020年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》也提到,2020年上半年,上市銀行核心一級資本充足率整體呈下降趨勢。“受整體經(jīng)濟環(huán)境影響,上市銀行主動加大撥備計提力度,凈利潤增速同比下降,內(nèi)源性資本補充受到較大限制。”

同時,為紓困疫情、緩解企業(yè)資金需求壓力,多家銀行向疫情防護重點保障企業(yè)以及小微企業(yè)增加信貸資金投放,增加了資本占用,在沒有采取充足外源性手段補充核心一級資本的情況下,上市銀行的核心一級資本充足率均有不同程度的下降。

頻繁發(fā)債補充資本

銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,銀行業(yè)資本充足率為14.21%,較年初下降0.43個百分點。這一情況在中小銀行上體現(xiàn)得更為明顯。截至6月末,城商行和農(nóng)商行的資本充足率分別為12.56%和12.23%,補充資本的緊迫性更為突出。

普華永道發(fā)布的報告提到,2020年上半年,在增提撥備和加大對中小微企業(yè)信貸投放力度的情況下,上市銀行各級資本充足率呈現(xiàn)明顯下降趨勢。為緩解資本壓力,銀行通過增發(fā)、配股、優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等多渠道資本工具發(fā)行,持續(xù)補充資本。

去年以來日漸增長的永續(xù)債、二級資本債已成為中小銀行補充資本的重要工具。數(shù)據(jù)顯示,截至到上半年,共有20家銀行成功發(fā)行了二級資本債券。具體看,發(fā)行額度最高的為民生銀行500億元,其次為農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行,均為400億元,其他城商行發(fā)行額度在10億元至100億元之間。

時代周報記者注意到,7月份以來,多個國有銀行公告已發(fā)行或者擬發(fā)行二級資本債,且金額較大。9月21日,中國銀行公告稱,已完成發(fā)行總額為750億元人民幣的二級資本債券;工商銀行擬于9月發(fā)行600億元人民幣二級資本債;22日,建設(shè)銀行也公告稱,擬發(fā)行不超過1600億元二級資本債。

與此同時,銀行補充資本的方式也在不斷補充和豐富。日前,溫州銀行披露的增資擴股方案中,首次出現(xiàn)通過地方專項債進行資金籌集的環(huán)節(jié)。在該行新一輪增資擴股的認購方式中,除了傳統(tǒng)的老股東按比例配售外,未足額認購的部分,此次還新增了通過發(fā)行地方專項債券籌集資金、由溫州市政府指定特定主體認購的方式。

今年7月1日,國務(wù)院常務(wù)會議決定,決定著眼增強金融服務(wù)中小微企業(yè)能力,允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。

不良貸款或繼續(xù)上升

一般來說,銀行補充資本的方式主要是內(nèi)生和外源。但受疫情、金融讓利等因素影響,上半年商業(yè)銀行口徑凈利潤為1.03萬億元,同比下降9.4%,為史上首次出現(xiàn)整體性負增長。這直接限制了通過利潤增長、留存盈余公積的方式補充資本。

普華永道發(fā)布的報告顯示,今年上半年,52家(A+H)上市銀行中有28家的凈利潤同比下滑。其中包括六大行、10家股份商業(yè)銀行中9家均為負增長;36家城農(nóng)商行中則有13家負增長,且呈現(xiàn)出明顯的地域性差異。

凈利潤負增長的核心原因是,各家銀行加大了計提撥備的力度。今年上半年,銀行資產(chǎn)減值損失計提同比增35.74%。

報告提到,面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢,上市銀行加大撥備計提力度夯實風險基礎(chǔ)。剔除該因素影響,上市銀行撥備前利潤較去年同期上漲6.52%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,今年上半年,銀行整體不良貸款余額、不良率出現(xiàn)“雙升”,資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。報告顯示,截至6月末,上市銀行不良貸余額增至1.74萬元,較上年末的增速為10.19%,高于去年同期3.94%的增速。

分類型來看,國有大行不良率較上年末增長0.07個百分點至1.44%,股份制行不良率較上年末微增0.01個百分點至1.61%,城農(nóng)商行不良率較上年末增長0.07個百分點至1.50%。

9月23日,普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人謝瑩告訴時代周報記者,上半年主要受新冠疫情的影響,銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢。同時在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下,部分風險的暴露存在滯后性,預(yù)計未來商業(yè)銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力,為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞: 建設(shè)銀行 債券

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