根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年1-6月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降11.4%,但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額卻同比增長(zhǎng)14.3%,達(dá)4.3萬億元。伴隨消費(fèi)方式的改變,2020年上半年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件,同比增長(zhǎng)22.1%。
上半年,順豐業(yè)績(jī)亮眼,主要受益于其航空業(yè)務(wù)爆發(fā)、商務(wù)件加速增長(zhǎng)、低端商務(wù)件爆發(fā)性增長(zhǎng)等因素;德邦股份二季度業(yè)績(jī)拐點(diǎn)成立,后續(xù)有望逐步改善;“三通一達(dá)”進(jìn)入寡頭階段,價(jià)格戰(zhàn)還需要維持相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。
順豐業(yè)績(jī)“順風(fēng)”、“三通一達(dá)”營(yíng)收表現(xiàn)欠“通達(dá)”
順豐上半年速運(yùn)物流收入672.31億元,同比增長(zhǎng)41.13%;其中時(shí)效件與經(jīng)濟(jì)件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收521.45億元,同比增長(zhǎng)36.42%。時(shí)效件主要為中高端細(xì)分市場(chǎng),上半年實(shí)現(xiàn)不含稅收入319.62億元,同比增長(zhǎng)19.31%。時(shí)效件底盤依然扎實(shí),持續(xù)平緩增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)件主要為低端電商件,其上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.83億元,同比增長(zhǎng)76.01%,受益于消費(fèi)方式的改變,經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)給公司帶來了較大程度的增量貢獻(xiàn)。
德邦股份,報(bào)告期內(nèi)快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.59億元,同比增長(zhǎng)2.73%。其中,二季度快遞業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.81%。
2020年上半年,快遞業(yè)務(wù)上,中通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收89.47億元,同比增長(zhǎng)1.41%;申通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.62億元,同比下降6.94%;圓通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收120.1億元,同比下降2.87%;韻達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收132.6億元,同比下降7.16%。“三通一達(dá)”中除中通快遞營(yíng)收同比微幅增長(zhǎng)外,其他營(yíng)收均有不同程度下降。
線上消費(fèi)崛起 快遞業(yè)務(wù)量迅速上漲
為響應(yīng)疫情防控工作,各地實(shí)施“暫停營(yíng)業(yè)”“居家隔離”等措施,此類措施改變了居民的消費(fèi)方式,使線上消費(fèi)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
順豐上半年實(shí)現(xiàn)速運(yùn)物流業(yè)務(wù)量36.55億票,同比增長(zhǎng)81.27%。借助其品牌與服務(wù)壁壘,其經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)240.86%,帶動(dòng)了公司市場(chǎng)占有率大幅上升。
德邦股份,快遞業(yè)務(wù)中,單件3KG至60KG大件的快遞服務(wù)占比較大,上半年快遞業(yè)務(wù)量?jī)H實(shí)現(xiàn)2.3億票,同比下跌1.00%。
由于“三通一達(dá)”以電商經(jīng)濟(jì)件為主,受益行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng),其業(yè)務(wù)量均取得明顯的上漲。2020年上半年,中通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量69.7億票,同比增長(zhǎng)29.8%;申通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量35.17億票,同比增長(zhǎng)16.48%;圓通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量49.36億票,同比增長(zhǎng)29.79%;韻達(dá)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量56.29億票,同比增長(zhǎng)29.88%。
價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈 單票收入同比降幅超兩位數(shù)
快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,單票收入持續(xù)下降。2020年7月,快遞行業(yè)單票收入為10.43元,環(huán)比下降2.26%,同比下降10.04%。
分公司看,由于德邦股份快遞主要集中在大件物品上,電商經(jīng)濟(jì)件占比較少,單票收入同比增長(zhǎng)5.22%。而順豐、中通、申通、圓通、韻達(dá)上半年單票收入分別為18.39元、1.28元、2.58元、2.36元和2.36元,分別同比下降22.14%、21.85%、20.3%、25.16、28.48%,降幅均超二成。進(jìn)入三季度以來,單票收入持續(xù)下降,但降幅有所收窄。
各公司業(yè)務(wù)量持續(xù)高增長(zhǎng),但單票收入均同比大幅下降。受順豐控股特惠電商件切入市場(chǎng)影響,電商旺季快遞提價(jià)趨勢(shì)可能被削弱,最終快遞行業(yè)頭部公司價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。
電商旺季有望帶來毛利率提升
受價(jià)格戰(zhàn)影響,2020年上半年主要上市快遞物流公司毛利率均有所下滑。
順豐2019年5月針對(duì)電商市場(chǎng)及客戶推出特惠專配產(chǎn)品,開始加深電商滲透率。2020年上半年,順豐速運(yùn)物流及供應(yīng)鏈毛利率18.62%,同比下降1.19%,品牌與服務(wù)的優(yōu)勢(shì)對(duì)其毛利率下滑起到了一定的阻斷效果。
德邦受益快遞業(yè)務(wù)的提升,毛利率持續(xù)改善,2020年上半年整體毛利率10.93%,較一季度上漲4.56個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年,快遞服務(wù)上,中通毛利率25.08%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn);韻達(dá)毛利率7.44%,同比下降6.68個(gè)百分點(diǎn);申通毛利率4.10%,同比下降9.5個(gè)百分點(diǎn);圓通毛利率9.32%,同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)。
隨著雙十一旺季臨近,快遞市場(chǎng)提價(jià)趨勢(shì)有望帶來快遞行業(yè)毛利率的提升,頭部企業(yè)受益或?qū)⒏用黠@。
市場(chǎng)進(jìn)入寡頭階段 集中度將進(jìn)一步提升
2020年1-6月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.1,較去年同期提升2.94%,行業(yè)集中度指數(shù)維持高位;通過一線上市快遞企業(yè)對(duì)外披露的信息顯示,CR6自上市后的同比增速高于CR8的同比增速,市場(chǎng)份額及要素加速向一線上市的快遞企業(yè)集中,行業(yè)馬太效應(yīng)表現(xiàn)得愈加明顯。
截至2020年6月末,中通、韻達(dá)、圓通、順豐、申通市場(chǎng)占有率分別為21.5%、16.61%、14.57%、13.70%和10.38%,中通依然維持龍頭地位。但是順豐由于低端電商件的迅猛發(fā)力,市場(chǎng)占有率較上年末提升6.1個(gè)百分點(diǎn),提升較為迅速,一舉超越申通。
目前,快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇,業(yè)務(wù)整體向頭部集中,中長(zhǎng)期看預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
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