根據(jù)海通證券定增預(yù)案,擬發(fā)行A股不超過16.18億股(含),募集資金規(guī)模不超過200億元(含)。上海國盛集團(tuán)、上海海煙投資、光明集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)為主要認(rèn)購方,合計(jì)擬認(rèn)購150億元。
再融資新規(guī)松綁將近4個(gè)月,上市券商儼然頗為積極。6月剛剛過半,就已有3家上市券商定增方案獲批。
6月9日晚,海通證券(600837.SH)、南京證券(601990.SH)雙雙發(fā)布公告稱,近日收到中國證監(jiān)會(huì)對(duì)公司定增出具的核準(zhǔn)批復(fù)。
6月5日,中原證券(601375)擬不超過52.5億元的定增方案也獲得證監(jiān)會(huì)審核通過。
時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),截至6月15日,共有9家券商的定增預(yù)案、3家券商的配股預(yù)案待實(shí)施,募資總額合計(jì)1160.55億元。
海通證券此次定增計(jì)劃擬不超過200億元,是近4個(gè)月來擬定增募資最多的上市券商。
時(shí)代周報(bào)記者還注意到,其股東上海國盛集團(tuán)同時(shí)獲得了相應(yīng)的股東資格核準(zhǔn),定增完成后,其將由目前的第七大股東升為第二大股東。
國資話語權(quán)加強(qiáng)
根據(jù)海通證券定增預(yù)案,擬發(fā)行A股不超過16.18億股(含),募集資金規(guī)模不超過200億元(含)。上海國盛集團(tuán)、上海海煙投資、光明集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)為主要認(rèn)購方,合計(jì)擬認(rèn)購150億元。
上述4家定增對(duì)象均為海通證券現(xiàn)有股東。據(jù)2020年一季報(bào),海通證券第一大股東為香港中央結(jié)算公司,持股29.64%。其后,光明集團(tuán)持股3.5%,上海海煙投資持股3.48%,上海電氣持股2.29%,上海國盛持股2.07%。
時(shí)代周報(bào)記者通過年報(bào)信息獲知,海通證券董事余莉萍目前兼任光明集團(tuán)副總裁,董事屠旋旋兼任上海國盛集團(tuán)資本運(yùn)營部總經(jīng)理,董事許建國兼任上海電氣財(cái)務(wù)預(yù)算部部長,董事陳斌過去12個(gè)月內(nèi)曾兼任上海海煙投資副總經(jīng)理。
4家公司是否構(gòu)成海通證券關(guān)聯(lián)方?海通證券解釋,上海國盛集團(tuán)、上海海煙投資、光明集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方,其他發(fā)行對(duì)象與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本次定增完成后,上海國盛集團(tuán)對(duì)海通證券的持股將超過5%,躍升為第二大股東。以一季報(bào)持股情況看,目前持股超過5%的股東僅一家,就是香港中央結(jié)算公司。不過,此次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,依然沒有實(shí)際控制人。
事實(shí)上,近兩年來,上海國盛集團(tuán)連續(xù)增持海通證券。時(shí)代周報(bào)記者從歷年年報(bào)股東數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),無論A股還是H股,上海國盛集團(tuán)均在2018年進(jìn)入海通證券前十大股東,同時(shí)在2018年和2019年,兩次場(chǎng)內(nèi)增持海通證券H股248萬股和514.44萬股。
通過本次定增,上海國資在海通證券的話語權(quán)有望進(jìn)一步強(qiáng)化。上海國盛集團(tuán)、光明集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)實(shí)際控制人均為上海市國資委。此次定增計(jì)劃中,三者合計(jì)鎖定120億元。
半數(shù)募資投FICC
對(duì)于募資用途,海通證券表示,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充營運(yùn)資金,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),完善公司金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
6月10日,天風(fēng)證券非銀金融分析師羅鉆輝分析表示,這將有助于進(jìn)一步鞏固海通的資本實(shí)力,為公司業(yè)務(wù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型夯實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)海通證券的定增預(yù)案,募集資金主要投向FICC與資本中介業(yè)務(wù)。其中,投入前者規(guī)模不超過100億元,占比50%;投入后者規(guī)模不超過60億元。羅鉆輝認(rèn)為,這反映出海通證券未來的業(yè)務(wù)發(fā)展重心。
FICC業(yè)務(wù)涵蓋固收、外匯和大宗商品及衍生品全品類資產(chǎn),業(yè)務(wù)模式包括承銷、代理交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、做市、投資等,核心是為機(jī)構(gòu)客戶提供跨風(fēng)險(xiǎn)類別的綜合金融服務(wù)。
6月13日,上海一家大型券商衍生品研究員對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,“FICC業(yè)務(wù)在國外較為成熟,是美國投行三大支柱之一,營收貢獻(xiàn)占比很高,但在國內(nèi)還處于起步階段,目前監(jiān)管限制初步放開,其有望成為國內(nèi)券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)的突破口。”
6月15日,時(shí)代周報(bào)記者欲就定增完成后FICC業(yè)務(wù)未來發(fā)展計(jì)劃等問題采訪海通證券董秘姜誠君,但截至記者發(fā)稿,尚未收到回復(fù)。
券商再融資積極
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,共有9家上市券商發(fā)布了定增預(yù)案(剔除停止實(shí)施的券商),合計(jì)募資規(guī)模上限為897.5億元。另有3家券商發(fā)布了配股預(yù)案(剔除停止實(shí)施的券商、配股即將發(fā)行的山西證券),合計(jì)募資規(guī)模為263.05億元。兩者總共1160.55億元,超過千億元。
值得一提的是,上述券商幾乎都是在今年2月14日的“再融資新規(guī)”發(fā)布后修改了定增方案。
以海通證券為例,此次定增方案是其于2月25日晚間發(fā)布的定增方案的二次修訂版,它也是自再融資新規(guī)發(fā)布以來,首家公布定增方案的券商。
方案調(diào)整緊扣再融資新規(guī)要點(diǎn),包括“八折”發(fā)行價(jià)、縮短鎖定期和增多發(fā)行對(duì)象,均為再融資新規(guī)吸睛之處。
不過,對(duì)于近期券商密集融資“補(bǔ)血”,多位受訪人士認(rèn)為卻與再融資新規(guī)無關(guān),而是自身業(yè)務(wù)需要。
6月15日,中原證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄧淑斌對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,“再融資新規(guī)主要針對(duì)創(chuàng)業(yè)板公司,對(duì)主板、中小板上市公司影響相對(duì)較小,而上市券商主要為主板或中小板公司,因此,近期券商再融資熱情主要源于自身業(yè)務(wù)拓展需要。”
同日,資深投行人士王驥躍也解釋稱,“再融資新規(guī)松綁,是今年的事,而近期獲批的定增項(xiàng)目,大多是去年申請(qǐng)的,有沒有再融資新規(guī),券商都會(huì)大規(guī)模申請(qǐng)?jiān)偃谫Y。”
王驥躍認(rèn)為,金融機(jī)構(gòu)資本金多少直接影響競(jìng)爭(zhēng)力,杠桿率不變的情況下,資本金擴(kuò)大意味著資產(chǎn)規(guī)??梢愿鞌U(kuò)張,實(shí)力也就可以更快增強(qiáng)。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),海通證券自上市以來累計(jì)募資已達(dá)3858.61億元,其中定向增發(fā)累計(jì)募資435.80億元,占比11.29%。
鄧淑斌指出,自2014年下半年以來,證券行業(yè)盈利模式轉(zhuǎn)型,資本實(shí)力成為證券公司實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的核心要素。
同時(shí),行業(yè)多年來形成了以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)制度,近年來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速增長也伴隨著業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的快速上升,資本實(shí)力地位就顯得愈發(fā)重要。
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呱昙姻瓮ㄓ崋T劉亞楠報(bào)道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日?qǐng)?zhí)行2022 23年冬春航季航班計(jì)劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾叨藕鐣援厔贊?jì)南報(bào)道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計(jì),丟失護(hù)欄50余節(jié),共計(jì)約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邚埡U駶?jì)南報(bào)道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動(dòng)”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。(大眾日?qǐng)?bào)
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時(shí)至24時(shí),全省報(bào)告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點(diǎn)人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點(diǎn)檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動(dòng)物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會(huì)出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)、重點(diǎn)和堵點(diǎn)問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺(tái)市萊山區(qū)出臺(tái)了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咔匚臐?jì)南報(bào)道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40