精工鋼構(gòu)欲定增募資10億解資金困局 實控人先被罰再違約后申請破產(chǎn)

剛經(jīng)歷過一場大變動的長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司(簡稱精工鋼構(gòu)，600496.SH)目前正處在流動性困境中。為緩解資金困局，公司4月8日公告表示，將非公開發(fā)行股票募集不超過10億元。

2019年，精工鋼構(gòu)經(jīng)歷了一場大的波折。先是浙江證監(jiān)局在2019年7月對公司實控人精功集團及精功集團的實控人金良順進行了行政處罰，隨后，精功集團出現(xiàn)大規(guī)模債務(wù)違約，又因無力償還債務(wù)向地方法院申請破產(chǎn)重組，地方法院予以受理。精功集團旗下三家上市公司精工鋼構(gòu)、精功科技(002006.SZ)和會稽山(601679.SH)均發(fā)布公告披露了相關(guān)內(nèi)容。

實控人先被罰再違約后申請破產(chǎn)

2019年7月19日，上市公司發(fā)布的《關(guān)于精功集團收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局出具的警示函的公告》顯示，中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局對其及控股股東金良順先生下達了行政監(jiān)管措施決定書《關(guān)于對精功集團有限公司、金良順采取出具警示函措施的決定》([2019]47 號)，對精功集團未有在2019年4月30日前披露2018年年度報告，且截至目前尚未披露等事項，給予精功集團及金良順分別予以警示，并記入證券期貨市場誠信檔案。

據(jù)了解，此次精功集團及金良順被處罰主要涉及兩個方面的事宜：一方面是精功集團未遵守非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓等相應(yīng)規(guī)則。另一方面是精功集團5.57億元募集資金轉(zhuǎn)給他人使用。換句話說，股東多次違規(guī)占用公司的資金。

2019年8月27日，上市公司發(fā)布《關(guān)于精功集團有限公司2018年度第四期超短期融資券未按期兌付及對本公司影響的公告》，其中顯示，精功集團有限公司2018年度第四期超短期融資券(債券簡稱：18 精功 SCP004，債券代碼：011802237)應(yīng)付本息金額為人民幣315,534,246.58元，無法在2019年8月16日按時兌付，構(gòu)成實質(zhì)性違約。

實際上，精功集團債務(wù)違約規(guī)模遠比這次公告披露的大。2019年7月17日，精功集團在上海清算所曾發(fā)布公告稱，截至7月16日，精功集團及合并范圍內(nèi)子公司未能清償?shù)狡趥鶆?wù)合計約21.1億元。

2019年9月5日，上市公司晚間公告顯示，自7月15日精功集團發(fā)生首只債券(本息超10億元)違約以來，截至公告披露日，精功集團已經(jīng)發(fā)生三次債務(wù)違約，三次合計涉及金額15.97億元。集團公司出現(xiàn)嚴重流動性危機。隨后，大公資信把精功集團主體信用等級下調(diào)，精功集團向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾埩似飘a(chǎn)重組。

為穩(wěn)定人心，精工鋼構(gòu)在公告里專門提到，精功集團與公司之間有較明顯的股權(quán)隔離，精功集團通過精工控股持有上市公司股權(quán)。從股權(quán)關(guān)系上精功集團的資金流動性問題不會直接傳導(dǎo)至公司;公司在經(jīng)營治理上有完全獨立性，不依賴于集團;公司不存在股東占用資金問題;地方政府也表態(tài)要正確區(qū)分精功集團的風(fēng)險范圍，防止精功集團本級的流動性困難影響到上市公司。

流動性陷入困局 欲定增募資緩解

盡管精工鋼構(gòu)表示對上市公司無直接影響，公司經(jīng)營一切正常。但一個事實是，精功集團申請破產(chǎn)重組后，精工鋼構(gòu)的實際控制人發(fā)生變化，原二股東中建信倉促上馬成為精工控股的第一大股東，金良順下臺，中建信和精工控股的董事長方朝陽成為上市公司新的實控人。

此外，上市公司本身的流動性存在明顯困難局面。據(jù)公司2019年三季度財報，公司流動負債合計82.71億元，其中短期借款14.01億元、一年內(nèi)到期的非流動負債1.80億元，各類應(yīng)付賬款、票據(jù)52.86億元;而公司的流動資產(chǎn)合計108.95億元，其中貨幣資金只有19.72億元，其他包括9.35億預(yù)付款、55.24億存貨和各類應(yīng)收賬款、票據(jù)共24.25億元。

為緩解流動性困局，公司主要通過銀行貸款等債務(wù)方式融資，截至2019年9月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負債率為63.10%。

根據(jù)公司4月8日發(fā)布的公告，此次定增募資計劃如果成功，將能部分緩解公司流動性困局。其具體非公開發(fā)行計劃如下：

非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過543,133,560股，擬募集資金總額不超過10億元，其中3億元補充流動資金，6億元投入紹興國際會展中心一期B區(qū)工程EPC項目，1億元用于紹興南部綜合交通樞紐建設(shè)工程施工總承包項目。(記者 趙戎 里豫)

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