容百科技(688005.SH)成科創(chuàng)板破發(fā)第三股 投行中信證券賺8005萬(wàn)

容百科技(688005.SH)昨日復(fù)牌低開14.32%，報(bào)26.50元，跌破發(fā)行價(jià)26.62元，成為第三只破發(fā)的科創(chuàng)板股票。截至昨日收盤，容百科技報(bào)27.89元，下跌9.83%。11月6日，昊海生科(688366.SH)開盤即跌破發(fā)行價(jià)89.23元，成科創(chuàng)板破發(fā)第一股。同日，上市第二天的久日新材(688199.SH)在開盤后不久也遭遇破發(fā)，成為科創(chuàng)板破發(fā)第二股。

7月22日，容百科技在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股4500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.62元/股，發(fā)行后總股本4.43億股。容百科技募集資金總額11.98億元，募集資金凈額11.01億元，其中8.26億元用于“2025動(dòng)力型鋰電材料綜合基地(一期)”，2.75億元用于“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”。

容百科技本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)9689.71萬(wàn)元，其中中信證券作為保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商獲得承銷及保薦費(fèi)8005萬(wàn)元。

中信證券設(shè)立的另類投資子公司中信證券投資有限公司跟投參與容百科技IPO發(fā)行戰(zhàn)略配售，獲配180萬(wàn)股，獲配金額4791.60萬(wàn)元，跟投股份的鎖定期為24個(gè)月。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，此前中信證券因科創(chuàng)板保薦違規(guī)已收到證監(jiān)會(huì)的警示函。

7月16日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公告對(duì)中信證券采取出具警示函監(jiān)管措施的決定。經(jīng)查，證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)中信證券的違規(guī)事項(xiàng)包括：擅自刪減科創(chuàng)板保薦項(xiàng)目招股說(shuō)明書注冊(cè)稿內(nèi)容，以及提交的招股書注冊(cè)稿及反饋意見落實(shí)函日期簽署與實(shí)際時(shí)間不符。

證監(jiān)會(huì)下發(fā)的警示函顯示，中信證券在保薦上海柏楚電子科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)過(guò)程中以落實(shí)“對(duì)招股說(shuō)明書披露內(nèi)容進(jìn)行整理和精煉”的問(wèn)詢問(wèn)題為由，對(duì)前期問(wèn)詢要求披露的“綜合毛利率、銷售凈利率及凈資產(chǎn)收益率大幅高于同行業(yè)可比上市公司，其間費(fèi)用率遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比上市公司等事項(xiàng)的差異原因分析”等內(nèi)容在招股說(shuō)明書注冊(cè)稿(6月28日)中擅自進(jìn)行了刪減。

依據(jù)相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)認(rèn)定，上述違規(guī)事項(xiàng)的發(fā)生，反映了中信證券內(nèi)部控制制度存在薄弱環(huán)節(jié)，責(zé)令中信證券對(duì)內(nèi)控制度存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，并于三十日內(nèi)將整改情況的報(bào)告報(bào)送證監(jiān)會(huì)。

令中信證券大賺特賺的容百科技，昨日股價(jià)大跌的導(dǎo)火索是前日晚間的一則公告。前日晚間，容百科技發(fā)布公告稱，客戶比克動(dòng)力的7002.84萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票到期未能實(shí)現(xiàn)兌付。公告還稱，容百科技對(duì)比克動(dòng)力的應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)(含前述已到期商業(yè)承兌匯票，不含銀行承兌匯票)合計(jì)2.08億元，其中逾期賬款及已到期未兌付匯票合計(jì)2.06億元，存在無(wú)法回收的風(fēng)險(xiǎn)。

容百科技公告稱，鑒于該應(yīng)收票據(jù)存在無(wú)法全額兌付的風(fēng)險(xiǎn)，容百科技目前已將該應(yīng)收票據(jù)金額轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款，并且根據(jù)賬齡對(duì)該部分應(yīng)收款項(xiàng)按10%比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。如比克動(dòng)力的應(yīng)收賬款無(wú)法全部或部分收回，公司將需要對(duì)該部分款項(xiàng)全額或部分計(jì)提壞賬準(zhǔn)備;如進(jìn)行全額計(jì)提，將可能導(dǎo)致容百科技2019年凈利潤(rùn)大幅下滑甚至可能虧損。

比克動(dòng)力主要向容百科技采購(gòu)三元正極材料。招股書顯示，2016年至2018年，比克動(dòng)力一直為容百科技的前五大客戶，銷售金額分別為1032.78萬(wàn)元、2.06億元和3.67億元。2019年至今，容百科技對(duì)比克動(dòng)力的銷售金額為3093.65萬(wàn)元。

容百科技另一宗反常是上市兩月董秘辭職。9月29日，容百科技發(fā)布公告，公司董事、董秘陳兆華因個(gè)人原因辭職，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。證券時(shí)報(bào)指出，陳兆華在容百科技在科創(chuàng)板掛牌上市后兩個(gè)月就辭職，應(yīng)該是專為容百科技IPO的職業(yè)董秘。

陳兆華2017年進(jìn)入容百科技，擔(dān)任董事及董事會(huì)秘書，2018年薪酬為123.15萬(wàn)元，是董事中最高的，董事長(zhǎng)白厚善也只有68.13萬(wàn)元。容百科技解釋稱，陳兆華2018年度薪酬相對(duì)較高，因?yàn)榫邆漭^為豐富的董事會(huì)秘書從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)金融、法律的專業(yè)背景，負(fù)責(zé)公司上市事務(wù)并作為主要負(fù)責(zé)人之一參與和主導(dǎo)公司B輪與C輪融資，故公司給予了相對(duì)較高薪金報(bào)酬。

此外，陳兆華在容百科技的員工持股平臺(tái)容誠(chéng)合伙持有股權(quán)，持股量?jī)H次于董事長(zhǎng)白厚善，間接持有容百科技IPO后0.3%股份。(記者蔡情)

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