IPO核發(fā)和再融資審批有序推進(jìn) 20家上市公司申報(bào)或修訂再融資方案

2月18日晚間，寧波銀行、凱撒文化、數(shù)字政通等多家公司發(fā)布公告，對(duì)公司再融資方案進(jìn)行修訂。

再融資新規(guī)落地后，上市公司開(kāi)始密集申報(bào)和修訂再融資方案，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月18日發(fā)稿，再融資新規(guī)落地以來(lái)，已經(jīng)有20家上市公司發(fā)布再融資預(yù)案或修訂再融資預(yù)案。

凱萊英是再融資新規(guī)落地后首批提交再融資方案的公司。2月16日晚間，公司終止了此前的再融資方案，并發(fā)布新的再融資方案。

凱萊英證券事務(wù)代表對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，再融資新規(guī)支持上市公司引入戰(zhàn)略投資者，且可以鎖價(jià)發(fā)行，定價(jià)由不低于基準(zhǔn)價(jià)九折改為八折。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票是引入戰(zhàn)略投資者高瓴資本，新規(guī)出臺(tái)后，雙方一拍即合，就重新制定了方案。

除了修訂、申報(bào)再融資方案，近日也陸續(xù)有企業(yè)的再融資申請(qǐng)獲批。2月17日晚間，廣濟(jì)藥業(yè)公告稱，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù);中國(guó)銀行公告稱，公司境外非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn);而此前的2月13日，新筑股份再融資申請(qǐng)得到了證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù);2月12日，南方航空再融資申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。

廣濟(jì)藥業(yè)工作人員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，基于再融資新規(guī)放寬了非公開(kāi)發(fā)行條件，拿到批文后，目前公司正在和券商、律師緊急討論再融資方案的修訂。

2月17日晚間，九州通對(duì)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于請(qǐng)做好九州通非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》進(jìn)行了回復(fù);同日，東山精密也對(duì)證監(jiān)會(huì)再融資反饋意見(jiàn)進(jìn)行了回復(fù)。

由此來(lái)看，再融資的審核和回復(fù)均有序進(jìn)行中。而在此基礎(chǔ)上，IPO核發(fā)也在常態(tài)化進(jìn)行中。

雖然春節(jié)A股開(kāi)市以后，證監(jiān)會(huì)尚未召開(kāi)發(fā)審會(huì)，但是近兩周，證監(jiān)會(huì)保持每周核發(fā)2家IPO批文的節(jié)奏。據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)，截至2月14日，尚有52家企業(yè)已通過(guò)發(fā)審會(huì)尚未核發(fā)批文。

近日，證監(jiān)會(huì)副主席閻慶民在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，將繼續(xù)保持首發(fā)股票首發(fā)的常態(tài)化，落實(shí)修訂后的再融資管理辦法，提升制度包容性。疫情發(fā)生以后，由于現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查、審計(jì)評(píng)估比較困難，所以部分股票發(fā)行和并購(gòu)重組受到了一定的影響，但證監(jiān)會(huì)對(duì)此做出了針對(duì)性安排，審核方面做到正常核發(fā)首發(fā)批文，正常推進(jìn)審核進(jìn)度，以及正常推進(jìn)并購(gòu)重組許可和受理工作。(吳曉璐)

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